北京市海淀区国有资本运营有限公司于2026年8月发行"北京市海淀区国有资本运营有限公司2026年度第五期中期票据"，本期发行规模20亿元。其中品种一初始发行规模10亿元、期限2年，品种二初始发行规模10亿元、期限5年；本期票据无担保。本期募集资金拟全部用于偿还存续债务融资工具本金。本期票据最终发行票面利率将根据簿记建档结果确定。

补充信息

该企业中期票据注册总额度为120亿元。本期发行安排上，发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对两个品种进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种最终发行规模合计为20亿元。评级方面，发行人主体评级为AAA，本期中期票据品种一、品种二债项评级均为AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。承销机构方面，牵头主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商及存续期管理机构为兴业银行股份有限公司。募集资金具体用于偿还"26海淀国资SCP002"到期本金，该债券余额20亿元、起息日2026年3月4日、到期日2026年8月14日、票面利率1.68%。

简要点评

本期中期票据募集资金定向偿还即将到期的超短期融资券"26海淀国资SCP002"，属于以新发债务融资工具承接到期品种的常规安排。品种一2年、品种二5年的期限设置，将短期负债置换为中长期负债，在债务期限结构调整方面具有一定作用。

信息来源：北京市海淀区国有资本运营有限公司《2026年度第五期中期票据募集说明书》

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